BASLER AGENTUR UWE GOPPOLD

Basler Agentur Uwe Goppold

Übernahme eines bestehenden Archives und Anpassung an die eigenen Anforderungen. Weiterlesen

Unternehmensgröße

< 10 Mitarbeiter

Branchen

Versicherungswesen

Land

Deutschland

Mein Schreibtisch ist aufgeräumt und ich habe keine Papierberge mehr vor mir! Das lästige Suchen in Papierordnern entfällt.

Uwe Goppold

ANFORDERUNGEN & LÖSUNGEN

  • Archivierung/ Storage
  • Digitale Aktenverwaltung/E-Akte
  • Mobiles Arbeiten

ELO MODULE & SCHNITTSTELLEN

  • ELO MobileConnector

DAS PROJEKT AUF EINEN BLICK

UNTERNEHMEN

Herr Goppold betreibt eine Basler Versicherungsagentur. Ob privater Rundum-Schutz oder Sicherungs-Konzepte - Uwe Goppold - ist Berater in Uetze und bietet individuell auf Ihre Belange und Wünsche abgestimmten Versicherungsschutz.

DIE HERAUSFORDERUNG

Das papierlose Büro, die komplette elektronische Kundenakte und die Übernahme eines bestehenden Archives. Auch von unterwegs soll auf die Kundenakte zugegriffen werden.

DIE LÖSUNG

Übernahme der Daten in das ELOoffice-Archiv der Agentur Goppold. Im zweiten Schritt die Anpassung an die Anforderungen der Agentur. Um beim Kunden auf die komplette Akte zugreifen zu können, wurde der Mobile Connector eingerichtet.

DER NUTZEN

Durch die digitale Archivierung stehen alle Unterlagen des Kunden in einer Kundenakte zur Verfügung. Auch auf die Unterlagen der übernommenen Agentur kann zugegriffen werden. Somit ist man auch zu alten Vorgängen informiert und auskunftsfähig.

Der Kundenstamm einer Agentur wurde übernommen. Mit der Übergabe des bestehenden Archives sollten keine Informationen zu den Kunden und Verträgen verloren gehen. Bei der Einrichtung des Archivs wurde es auf die eigenen Bedürfnisse angepasst. Ziel ist die komplette elektronische Kundenakte. Um auch beim Kunden auskunftsfähig zu sein, nutzt man den ELO MobileConnector.

IT-UMGEBUNG

BETRIEBSSYSTEM:
Windows 7